本片聚焦宫本武藏三十岁前的修行低谷期。在与吉冈一门决斗后，武藏被通缉，躲入深山。梦里他不断被佐佐木小次郎的燕返剑招惊醒。为了突破单手剑的局限，他开始双手各持木刀在瀑布下练习，独创“二刀流”。出山后第一战，他却面对一个手无寸铁的老僧。老僧笑称：“你的二刀流砍得断流水，却砍不断我的念珠。”武藏顿悟，扔掉一把刀，只留右手剑，从此真正“开眼”。
不同于传统英雄片，这部着重展现武藏的脆弱与执念。瀑布修行戏拍得极具禅意，老僧点化段落堪称神来之笔。二刀流不是武器的加法，而是精神的减法。
文艺复兴时期，一位被嫉妒吞噬的画家助手，用40年时间毁掉了所有他参与创作的名画。
九七前夕，一名卧底在黑帮龙头与英国警督之间周旋，却发现两人都在等待同一把红伞。
她同时爱上了师徒二人，一场饭局上，三人决定用酒来决定谁先离开。
三座城市交界处的“黑三角”地带，每隔七年发生一起完美谋杀，而所有受害者都有一个共同的情人。
一场高定时装秀上，模特接连惨死，而每具尸体身上的衣饰，都来自失踪首席设计师的秘密手稿。
一伙罪犯买下一台旧摄像机，发现里面的三卷录像带会播放出观看者最恐惧的私人噩梦，并且噩梦正在入侵现实。
世界顶级杀手伪装成日料主厨，他的新目标是一位能一刀切出0.1毫米薄片的料理天才。
失去记忆的最强刀客被仇家收留，在拔刀与守护之间，他必须重新找到自己的“道”。